Рынок франчайзинга России в 2022 году: результаты исследования портала TopFranchise.ru

Каталог франшиз TopFranchise.ru провел масштабное исследование о состоянии франчайзингового рынка России. В течение всего 2022 года он собирал информацию об отечественных компаниях, развивающихся по модели франчайзинга, на своей аналитической платформе. Результатом исследования стал большой массив актуальных данных по рынку, включая количество франшиз по разным категориям бизнеса, их распределение по регионам России и странам СНГ, возрасту и формам договоров с партнерами, а также изменения динамики количественного и качественного спроса на франшизы в течение года.

Над исследованием работали Виктор Большаков, Светлана Евсеева, Анна Афанасьева, Варвара Ильинская, Дмитрий Ролько.

Российский франчайзинг: структура рынка

Несмотря на то, что 2022 год был непростым для российского рынка — санкции и мобилизация заставили его участников несколько раз замирать и перестраивать бизнес-процессы, — развивать франшизы в стране не перестали. Общая статистика франчайзинга положительная.

В 2022 году количество франшиз выросло на 11,6% (на рынок вышло порядка 600 новых франшиз), а количество франчайзинговых точек увеличилось на 23,8%, в основном за счет открытия новых пунктов выдачи заказов, точек общественного питания, кофеен самообслуживания и магазинов с товарами для дома. При этом взрывной рост относительно 2021 года показали франшизы вейп-шопов (+3000%), VR-аттракционы (+538%), фастфуд (+220%), алкомаркеты и зоомаркеты (215% и 212% соответственно).

Новые франшизы

Что касается запуска новых франшиз, то в 2022 году на рынок вышло много новых брендов в сфере услуг — 32% от общего количества. Больше всего было франшиз, связанных со строительством и ремонтом, развлечениями (особенно франшиз настольных и бизнес-игр), недвижимостью (в частности, свою франшизу запустил один из крупнейших столичных застройщиков ГК «Самолет»), бухгалтерскими услугами, гостиничным бизнесом, услугами курьерской доставки и уходом за животными (так на рынок франчайзинга вышла крупнейшая лицензированная ветеринарная лаборатория «Веттест»).

Кроме того, на рынке появилось большое количество франшиз магазинов (22%), причем каждая шестая из них — франшиза вейп-шопа, а каждая четвертая — франшиза магазина товаров для дома (включая мебель, товары для сна, строительства и ремонта).

На третьем месте по популярности среди новых франшиз — франшизы общественного питания (15%). Стоит отметить, что до сих пор в тренде кофейни различных форматов от стоек самообслуживания и кофе с собой до кофеен-пекарен и кондитерских. В сегменте фастфуда выделяются интересные новые нишевые концепты вроде шаурмы, халяльных ресторанов и аутентичной китайской кухни. Кроме того, продолжается тренд на дарк китчен — на рынок продолжают выходить новые игроки.

Среди новых участников рынка 12% занимают франшизы сферы красоты, 8% — сферы развития детей, 4% — медицинские франшизы, большинство из которых — клиники и лаборатории. Однако в 2022 году на рынок вышел необычная в этом сегменте франшиза — станции платной скорой помощи «Скороздрав».

Франшизы по категориям

Больше всего франшиз по итогу 2022 года — в сфере услуг для населения и бизнеса — 25%. Сюда входят франшизы клининга, агентств недвижимости, развлечений и досуга, туризма и различных сервисов, включая доставку, уход за животными и пункты выдачи товаров.

Несмотря на активную поддержку развития общественного питания, которую осуществляло правительство и финансовые институты России, его доля в отечественном франчайзинге в 2022 году составила лишь 23%. Во многом причина такой ситуации в уходе с рынка крупный международных франчайзинговых сетей общепита, например, «Макдоналдс», «Старбакс», KFC. Новые владельцы этих сетей пока не развиваются по франчайзингу, а пришедшие на рынок новички пока не готовы масштабироваться и запускают единичные независимые точки общепита, зачастую временные, только на сезон.

На третьем месте среди направлений бизнеса по количеству франшиз — ретейл. Он занимает 13%. Список возглавляют франшизы продуктовых магазинов и точки продажи вейпов.

Франшизы детского развития и образования занимают 10% рынка и показывают стабильный рост год от года. Салоны красоты, парикмахерские и массажные кабинеты занимают в 2022 году 8% рынка, а франшизы медицинских услуг — 5%. За последний год немного подросла доля франшиз автобизнеса (до 2% — с 1,75% в 2021-м году), что показывает интерес к нише, несмотря на определенный кризис.

Франшизы по инвестициям

Большинство франшиз на рынке можно открыть за сумму от 350 000 до 1 500 000 рублей (45%). В пределах таких инвестиций доступны самые разные франшизы, например, лабораторный пункт «Инвитро», ПВЗ «СДЭК», детский центр SmartyKids, точку общепита «Стардогс» или массажный салон WowBody.

В сегменте франшиз с небольшими инвестициями находится порядка 20% отечественных компаний — на их запуск потребуется не больше 350 000 рублей. В основном это франшизы услуг, например, аренды техники, развлечений, социальной помощи. Сюда же относятся франшизы консалтинга, различных приложений, агентств недвижимости и сетей вендинговых автоматов.

У 27% франшиз инвестиции начинаются от 1 500 000 рублей, а у 7% — от 5 000 000 рублей (в этом сегменте находятся франшизы кафе и ресторанов, крупных ретейлеров, отелей, автосервисов).

ВИКТОР БОЛЬШАКОВ

сооснователь компании TopFranchise, автор аналитической платформы по франчайзингу

«Я рекомендую покупать франшизы тем, у кого есть деньги, но нет идей, какой бизнес запустить. Но сразу скажу, что франшиза — это во многом покупка работы. И заработок напрямую зависит от размера вложений. Если у вас есть 1 миллион рублей и вы купите на них франшизу, то ваш заработок составит от силы 60 000 – 70 000 рублей в месяц. Неплохой прибылью можно считать те франшизы, которые позволяют зарабатывать 200 000 – 300 000 рублей — инвестиции в них составляют 2 000 000 – 3 000 000».

Франчайзеры в деталях

Средний возраст франшиз в России составляет 5,04 года. При этом франшиз, которые развиваются на рынке более 5 лет, — 41,6%, от 3 до 5 лет — 27%, тех, кто запустил франшизу в 2020-м году, — 10%, а тех, кто запустился в 2021 году, — 9%.

Чуть меньше половины франшиз (47%) имеют представительства в странах СНГ, а каждая пятая франшиза (20%) — в странах дальнего зарубежья. Остальные развиваются только на территории Российской Федерации.

Среди российских франчайзеров около 62% имеет организационно-правовую форму в виде ООО, 24% работают и заключают договоры со своими франчайзи как ИП.

Число занятых во франчайзинговых сетях по итогам 2022 года составило порядка 5,72 млн человек.

Несмотря на то, что в России не принят закон о франчайзинге и в правовом поле нет понятия договора франчайзинга, большинство отечественных франшиз заключают с партнерами договор коммерческой концессии (43%) или договор лицензии (16%), которые регулируют передачу прав на использование интеллектуальной собственности бренда. Договор услуг используют 8%. Остальные применяют практику агентских договоров, купли-продажи или смешанных вариантов. 86% компаний-франчайзеров обладают зарегистрированным в Роспатенте товарным знаком. Из этих данных можно судить, что порядка 30% компаний, называющих себя франшизами, таковыми не являются: их можно называть поставщиками, производителями, разработчиками сервисов, которые предоставляют свой продукт или услугу для дальнейшей продажи или перепродажи.

ВИКТОР БОЛЬШАКОВ

сооснователь компании TopFranchise, автор аналитической платформы по франчайзингу

«Более-менее надежный объект для инвестиций — это проверенные временем франшизы, которые развивают франчайзинг больше 5 лет и у которых уже открыто больше 20 точек. Но не факт, что они быстро окупятся: даже у таких гигантов как «Инвитро» или «Гемотест» срок окупаемости — от двух лет. Беспроигрышный вариант — это ретейл у дома вроде «Пятерочки» и «Фасоли». Кроме того, растут медицинский и фармацевтический рынки. В общепит тоже можно вкладываться — есть много разных концептов, можно найти свой».

Рынок франчайзинга: какие франшизы покупали в 2022 году

Несмотря на геополитические и экономические потрясения 2022 года, интерес к франшизам как оптимальной модели бизнеса у предпринимателей вырос. В 2022 году количество заявок на покупку франшизы выросло на 3% по сравнению с предыдущим годом.

Этот показатель мог бы быть и больше, однако сильное падение спроса на франшизы в марте и октября, вызванное началом СВО, введением санкций, а потом частичной мобилизацией повлияло на общегодовой показатель. В марте 2022 года количество запросов «купить франшизу» снизилось на 15,6% относительно февраля (количество заявок на покупку франшизы — на 8,7%) и на 21,7% относительно января (количество заявок на покупку франшизы — на 17,8%). Правда, в апреле показатель вернулся на уровень начала года. Пик спроса пришелся на август — это типично для начала делового сезона. Однако если обычно в сентябре и октябре рост интереса к бизнесу по франчайзингу растет, то в этом году произошла обратная картина: на фоне объявления о частичной мобилизации спрос падал — в сентябре на 14,7% относительно августа по количеству заявок (на 16,2% по количеству запросов), в октябре на 8,93% относительно сентября по количеству заявок (на 30,5% по количеству запросов) в октябре.

Больше всего предпринимателей, которые хотят открыть бизнес по франшизе, находятся в Москве (франшизы получили более 12 тыс. заявок из столицы). Далее идут Санкт-Петербург (желающих открыть франшизы в Северной столице в 3 раза меньше, чем в Москве), Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Самара, Уфа, Нижний Новгород, Тюмень. На 13-ом месте находится Алматы — казахские предприниматели активно интересуются российскими франшизами.

ВИКТОР БОЛЬШАКОВ

сооснователь компании TopFranchise, автор аналитической платформы по франчайзингу

«С сентября мы наблюдали достаточно сильный спад коммерческого трафика по запросу на покупку франшизы — процентов на 30. Подобное уже было и в 2020 году на фоне пандемии, но если тогда трафик восстановился за пару месяцев, то в этот раз к нормальным показателям он вернулся только в феврале 2023 года. Люди продолжают покупать франшизы — у этого рынка высокая выживаемость. Можно сказать, что он фактически антикризисный».

Какие категории франшиз популярны у франчайзи

На первом месте по популярности среди потенциальных франчайзи в 2022 году, как и в 2021-ом, были франшизы кофеен. Мало того, интерес к ним вырос на 13,2%. Однако стоит отметить изменение фокуса интереса к определенным категориям франшиз, произошедшее в 2022 году. Если в 2021 году в топе интереса потенциальных франчайзи, кроме кофеен, были аптеки и пекарни, то в 2022 году на второе место вышли франшизы кофе с собой, а аптеки опустились на третье место. Как видно, тренд на кофейни и общественное питание остается, а на аптеки снижается: этот рынок достаточно консервативен, зарегулирован и ограничен для массированного расширения.

В целом франшизами общественного питания интересуются больше и чаще остальных. На них приходится 47% запросов потенциальных франчайзи. Внутри категории топ-5 по спросу занимают кофейни, точки кофе с собой, пекарни, фастфуд и пивные рестораны.

На втором месте по спросу — франшизы в ретейле (31,7% запросов). Среди них в топ-5 — аптеки, продукты питания, алкомаркеты, автозапчасти и вейпшопы.

По 6% запросов приходится на франшизы детского развития и франшизы услуг (в первую очередь, автосервисы и автомойки). На франшизы производства приходится 3,5% запросов — больше, чем на франшизы салонов красоты или медицины.

ВИКТОР БОЛЬШАКОВ

сооснователь компании TopFranchise, автор аналитической платформы по франчайзингу

«Если деньги позволяют, рекомендую искать интересные производственные франшизы, у которых сырьевая база в России, и которые дают франчайзи оборудование и территорию для дистрибуции товара. К сожалению, таких очень мало и они очень дорогие. Но мне кажется, что за ними будущее».

Что ждет рынок франчайзинга в 2023 году

За первые 5 месяцев 2023 года спрос на франшизы в России сократился на 15% по сравнению с показателями за тот же период прошлого года. С января 2023 года наблюдается падение количества заявок на покупку франшизы месяц к месяцу.

ВИКТОР БОЛЬШАКОВ

сооснователь компании TopFranchise, автор аналитической платформы по франчайзингу

«Падение интереса к франшизам обусловлено общим спадом экономической активности в стране и оттоком предпринимателей за рубеж. По разным данным, из страны выехало от 500 тысяч до 2 миллионов людей — это люди, которые планировали развивать свой бизнес в России и инвестировать деньги в российскую экономику».

То же самое наблюдается и в плане спроса на упаковку бизнеса во франчайзинговую модель: спрос снижается и динамика не выравнивается. По прогнозу, на рынок выйдут порядка 500 новых франшиз (на 16% меньше, чем в 2022 году). Франчайзинговая модель масштабирования бизнеса дает российским компаниям возможность выходить на зарубежные рынки — это одна из причин, которая удерживает интерес компаний к развитию по франшизе от резкого падения. По итогам 5 месяцев в 2023 году на рынке уже стало больше почти на 200 брендов франшиз: это в основном кофейни, салоны красоты, медицинские центры, миграционные службы, франшизы детского спорта и развития, доставок еды, гостиничных услуг, производства, фастфуда, ремонта и строительства, нишевого ретейла, в частности, косметики и автозапчастей из Азии.

Что касается спроса, то в 2023 году франшизами общественного питания интересуются больше и чаще остальных. В топ по спросу входят франшизы кофеен и пекарен. На втором месте по спросу — франшизы в ретейле: больше заявок получили аптеки, магазины продуктов питания, алкомаркеты, вейп-шопы и магазины автозапчастей. На третьем месте по интересу предпринимателей — франшизы детского развития и франшизы в сфере услуг (в первую очередь, салоны красоты, франшизы ремонта и агентств недвижимости).

Читайте также статью Топ-10 трендовых ниш франчайзинга в России 2023: исследование TopFranchise.

Скопировано